【冶金工业规划研究院：机械、汽车、能源等行业钢材需求逆势增长 预计2024年钢材需求量降幅收窄】近日，冶金工业规划研究院发布最新中国和全球钢材需求预测研究成果。预计2023年中国钢材消费量为8.9亿吨，同比下降3.3%，其中机械、汽车、能源、造船、家电等行业钢材需求呈增长态势，建筑、五金制品、铁道、钢木家具、自行车摩托车、集装箱等行业钢材需求下降。另外，预计2024年中国钢材需求量同比降幅将有所收窄，总量降至8.75亿吨。
近日，冶金工业规划研究院发布最新中国和全球钢材需求预测研究成果。预计2023年中国钢材消费量为8.9亿吨，同比下降3.3%，其中机械、汽车、能源、造船、家电等行业钢材需求呈增长态势，建筑、五金制品、铁道、钢木家具、自行车摩托车、集装箱等行业钢材需求下降。另外，预计2024年中国钢材需求量同比降幅将有所收窄，总量降至8.75亿吨。
作为钢铁行业的主要下游需求市场，房地产行业在2023年持续探底，对稳增长形成较大压力。
冶金工业规划研究院通过对下业经济运行状态趋势、投资规模、产品产量等诸多方面综合分析，预计2023年全国建筑行业钢材料消费需求约为5.06亿吨，同比下降4.8%。
冶金工业规划研究院副院长肖邦国表示，房地产、基础设施和制造业是我国最主要的用钢行业，其中房地产占比最大。近期房地产行业进入深度调整阶段，虽然基建、制造业保持稳中有增的发展形态趋势，但难以弥补下降空间，因此用钢总量仍将呈下降趋势。从先行指标看，2023年1-11月，全国房地产开发企业到位资金同比下降13.4%，房屋新开工面积同比下降21.2%，预计将拖累房屋建筑领域钢材料消费需求。
“不过，明年的下降幅度不会太大。” 冶金工业规划研究院副总工程师管志杰表示，目前中央定调“促进房地产市场平稳健康发展”，同时各地方为促进房地产平稳发展采取的一些措施，会给房地产领域钢材料消费带来新的动能。
随着我国当前经济和产业体系调整，各领域的用钢比例也随之产生一些变化。尤其是机械、汽车、能源、造船、家电等行业钢材需求呈现明显增长态势。
根据冶金工业规划研究院预测，2024年，机械行业1.73亿吨，同比增长0.6%。汽车行业5840万吨，同比增长3.9%。能源行业4540万吨，同比增长4.8%。造船行业1740万吨，同比增长16%。家电行业1660万吨，同比增长2.2%。
肖邦国表示，随工业稳增长政策的效应显现，推进新型工业化持续走深走实，以光伏、风电等新能源、特高压输变电、绿色制造、人机一体化智能系统为代表的高端制造业将持续带动制造业投资增长。
根据对全球及各地区经济发展与钢材需求量分析，冶金工业规划研究院预计，2023年全球钢材消费量为17.7亿吨，同比下降1.3%。
不过，今年中国钢铁出口延续高位运行。海关多个方面数据显示，11月份，中国出口钢材800.5万吨，同比增长43.2%，环比增长0.8%，为年内单月出口第4次跃上800万吨台阶。1-11月，中国出口钢材8265.8万吨，同比增长35.6%。
管志杰指出，目前中国钢材出口政策的主要导向是抑制低端产品出口，鼓励更多高端产品参与国际竞争。但考虑到地理政治学局势紧张加剧地缘经济和金融日益分裂，全球经济提高速度将进一步放缓，不利于中国钢材出口的进一步扩大。
根据冶金工业规划研究院预测，在全球经济平稳增长预期背景下，2024年全球钢材需求总量同比增加。其中，亚洲是钢材料消费全球占比唯一下降地区，下降0.64个百分点至69.72%，但钢材消费比重仍居全球首位。欧洲、非洲、中东、北美洲、独联体、南美洲消费占比会有不同程度的提高。
同时，欧盟碳边境调节机制（CBAM）自10月1日起已经郑重进入过渡期，2025年12月31日过渡期结束。钢铁行业即在首批被CBAM覆盖的行业之一，这也会对未来的出口产生一定影响。
管志杰表示，当前应结合中国所处发展阶段，摸清行业的减排贡献，测算钢铁行业减排成本，促进合理碳定价机制建立，为关于CBAM议题的沟通谈判提供专业支撑。钢铁企业也要应提前谋划，加速推动低碳发展，全方面提升低碳竞争力，做好应对。
一直以来，钢铁行业被认为是周期性行业。近两年行业效益出现非常明显的同比下滑，下行周期何时结束成为业内普遍关心问题。
“钢铁行业并不是先天的周期性行业，以前之所以表现出有周期性，是由下游需求和投资拉动的‘周期性’引发的。” 冶金工业规划研究院党委副书记、院长范铁军分析，未来在需求侧，影响钢材需求的房地产、基础设施等固定资产投资的强度会减弱，经济稳步的增长的方式会从数量的增长到质量的提升，下游产业体系在持续调整，钢材市场需求发生明显变化。在供给侧，钢铁行业的粗钢供给能力和钢材产品的生产能力仍然处于历史高位。
范铁军进一步指出，钢铁行业正在逐渐进入深度调整期，总体上呈现“供给弹性大，需求恢复慢”的发展形势，供需在总量和结构上的矛盾将持续较长时间，叠加“原料价格高位震荡，钢材市场价格低位运行”，行业调整重点将更多侧重于结构优化和质量提升。
此外，冶金工业规划研究院还发布了中国钢铁企业竞争力（暨发展质量）评级。107家钢铁企业进入本次评估范围，其中竞争力（暨发展质量）评级为A+也就是极强的钢铁企业有18家，合计粗钢产量占全国总产量的52.5%。
值得注意的是，在冶金工业规划研究院去年发布的报告中，参评企业有109家，今年参评公司数下降概因部分企业已参与重组，不再单独参评。
“虽然参评企业总量会降低，但合计粗钢产量占比较去年却有上升。”范铁军认为，加快产业体系调整恰逢其时，中国钢铁行业集中度还要进一步提升。2022年国内前10家钢企粗钢产量占全国比重为42.8%，但与日韩等国家相比仍有较大差距，需要持续推进联合重组，同时鼓励企业在减量的基础上专业化发展。
近期钢铁行业的兼并重组工作也取得不少新进展。12月8日，宝钢股份发布公告称，拟以107.03亿元现金收购山钢集团持有的山钢日照48.6139%的股权。12月15日，新“南京钢铁集团有限公司”揭牌成立，标志着南钢集团上市公司南钢股份的实际控制人变更为中信集团。据了解，南钢在与中信集团旗下中信泰富特钢强强联合后，将形成3000万吨级的专业化特钢航母，实现特钢生产规模和市场占有率全球第一。
范铁军表示，随着行业集中度的逐步提升，我们在对外采购原料的话语权、未来行业规则的制定、原创性绿色低碳技术的研发，都将实现较为显著的突破。
